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万方咨询 付亮
今天，看到了《IT时代周刊》记者方蕾小姐写的文章《传TD-SCDMA独立组网 跨国通信公司一片沉默》（http://tech.163.com/05/1122/14/235TOKSH000915BE.html）。跨国通信设备公司是不是沉默，我们并不关心，因为即使他们非常关心这件事，也不会象记者透漏太多。作为电信行业的竞争情报团队，万方咨询做了一个工作，以竞争情报角色模拟的方式，推演一下在政府强制四大运营商必须全部上TD-SCDMA的条件下，四大运营商可能采取的对策。
先说中国移动。中国移动由于有成熟的2G网络和GPRS数据网，其对3G牌照需求并不十分强烈。因此获得TD-SCDMA，也不一定急着上，它们有足够的时间等到TD-SCDMA成熟，或政策出现变化。（详见是TD-SCDMA选择运营商，还是运营商选择TD? ）
再说另一大移动运营商中国联通。中国联通CDMA可以直通3G，但最近才刚刚盈利，这还是再放弃了积极网络投资和用户开拓后才得到的。因此近日风传其可能投巨资将GSM升级道GPRS。如果其获得了TD-SCDMA牌照，会怎么办？我们分析认为最可能的结果是中国联通将放弃CDMA-CDMA1X-CDMA2000的升级路线，放弃现在的CDMA网络，而将GSM网络向TD-SCDMA升级，由于这条路也很漫长，而且CDMA建设已经投入大量的资金，如果不能继续的话，投资将很难收回。中国联通很可能成为四大运营商中最弱小的一个。
中国电信最急切希望获得3G移动牌照，几乎对各种可能都做好了准备，也是目前各运营商中对TD-SCDMA测试投入最大，经验最丰富的一个。即使是获得TD-SCDMA牌照，它们也会大力投入，如果能现在其他制式牌照的发放，中国电信必然力争在TD-SCDMA建设中保持领先地位，全力推进TD-SCDMA的实验和商用进程。只要TD-SCDM没有出现致命的技术难题（这种可能性极小），中国电信将建成全球最成熟的TD-SCDMA商用网络。
中国网通经过一系列的资本运作和重组之后，在合作伙伴的支持下逐渐具备了与其他三强抗衡的实力（实际资产上并不差，差距主要在盈利能力上和有效资产上），如果获得TD-SCDMA牌照，其也不会放弃这个机会。但其运作要稳健得多，将根据TD-SCDMA技术的成熟度和市场情况，逐步推进，而不会一下投入大量的资金，也就是说如果给中国网通和其他公司一起发TD-SCDMA牌照，中国网通将是一个很好的跟随者，争做领先者的可能性很小，但其会借此机会，平稳转换小灵通和SCDMA用户，在局部市场领先。
推演结果如下：
领先者：中国移动 不上TD-SCDMA，大力发展现有网络。
TD-SCDMA新秀：中国电信 借TD-SCDMA领先优势，快速切入移动运营市场。
跟随者：中国网通 进入3G，平稳转换小灵通和SCDMA用户，在局部市场领先。
落伍者：中国联通 由于新的竞争对手的涌入，竞争环境日益恶劣，生存可能是最大的问题。
我们做这个分析，并不是赞同国家强制所有运营商全部上TD-SCDMA的做法，我们同时认为这更可能是一个博弈手段。
国家强制所有运营商全部上TD-SCDMA有以下几个目的：
1、在TD-SCDMA与其他两个技术标准的博弈中跷跷板，推动TD-SCDMA进步，降低中国3G实施门槛（主要是专利许可费用）。
2、为TD-SCDMA运营商赢得运营提前期，以促进其快速商用成熟（这与我们万方咨询预测提前发放3G牌照结果是一样的，只是表述方法有差异）。
3、保证TD-SCDMA在中国大规模商用，推动国内外设备商尽快加大TD-SCDMA研发投资力度，尤其是一些国际知名设备商，真正投资到位，研究出产品。
更多内容，请到万方咨询网站（http://www.wanfangconsult.com.cn/）或竞争情报博客圈子（http://group.hexun.com/ci_it/default.html）。
