当前位置: 
| 2006年元月6日，我在通信产业十周年会议上的发言内容，白皮书中十大产业趋势咨询报告之一，欢迎探讨。 （详见http://www.ccidcom.com/contents/special/2005/10years/index.htm） 中国电信运营竞争趋势分析 万方咨询 付亮 一、 回顾中国电信市场改革开放进程中国电信业务市场的改革开放是从1993年向社会放开部分业务开始的，到现在已经有十二年了，十二属相轮换了一圈，电信业已经历了巨变，从独家垄断的政府经营模式到逐渐形成了良性的竞争机制，回顾中国电信业务市场的这段改革开放历程，大致可分为以下几个阶段。 第一阶段以 第二阶段以中国联通公司 第三阶段以1998年3月信息产业部成立为标志，原邮电部与电子部合并成立信息产业部，代表政府行使对全国电信市场的管理，独立成为政府的管制机构。同时中国电信脱离了原邮电部，成立了中国电信集团公司，实现了政企分开。 第四阶段以1999年4月中国电信“一分为四”为标志，在全业务领域引入了竞争机制。原属中国电信的寻呼业被划给了联通公司，原属中国电信的移动通信脱离后独立成立中国移动公司，卫星公司也同时从中国电信分离出来，成为独立运作的公司。中国电信的业务缩减为市话、长途和数据通信。从此，形成了中国电信、中国移动、中国联通、中国卫星、中国吉通以及后来成立的中国网通、中国铁通组成的中国七大电信运营商。 第五阶段以2001年底中国电信南北分拆和固定电信企业重组整合为标志，电信市场新的竞争格局形成。经过重组后的中国电信市场形成了以中国电信、中国移动、中国网通、中国联通、中国铁通和中国卫星为主要经营主体的新竞争格局，即所谓“5+1”竞争格局。中国电信业形成中国电信、中国网通、中国移动、中国联通“四足鼎力”全面竞争，中国铁通和中国卫通补充的竞争格局。 第六阶段以2006年固网运营商获得3G牌照为标志。随着3G牌照发放，必然有新的移动运营商出现，移动运营市场两强“双寡头”垄断的格局将被打破，将陆续出现多个全业务竞争参与者，竞争中有合作、合作中有竞争的格局将逐渐生成。此外由于竞争的不断深化，除几大运营商外，其他公司也将逐渐调整自己的位置，找到自己在产业链中的位置，竞争将逐渐趋于良性、健康。同时，监管机制逐步完善，相应的法律法规陆续制定、颁布实施。
二、 中国电信市场各业务竞争态势1、本地固定电话业务领域 中国电信南北拆分后，分处南北的中国电信、中国网通交叉渗透的速度虽然不快，但影响也非常巨大。中国铁通的进入以及中国联通的试点，已经形成2－4家运营商有限竞争的格局。 2、长途通信业务领域 国家已授予中国电信、中国网通、中国移动、中国联通和中国铁通享有国际电信业务经营权。此外，IP电话的迅速崛起，打破了电话受限于运营商的局面。由于IP电话业务在中国的广泛使用，IP电话资费由原来政府定价改为由企业根据市场情况自主定价，激烈竞争条件下，国际通信和国内长途电话资费大幅下降，促进了国际通信和国内长途通信业务的快速发展。在中国的国内长途通信和国际通信业务领域，已有多个经营主体进入市场，形成了有效竞争的局面。 3、移动通信业务领域 目前移动通信业务有中国移动和中国联通两家经营，服务范围都是全国。中国移动和中国联通的用户数对比约为7：3。中国联通从2001年下半年推出CDMA网络，已经在3G业务中处于领先地位。此外，可以肯定随着3G牌照发放，必然会有新的移动运营商出现，形成三强（或四强）鼎立的竞争格局。 4、互联网业务领域 目前已经形成了充分竞争格局，上网用户超过1亿，宽带用户数已经成为全球第二，并将在2006年一跃成为全球第一。 5、其它电信业务 除以上介绍的几个主要电信业务领域外，还有其它很多增值类电信业务，如集群电话业务、移动通信增值服务、互联网增值业务、电话信息服务、呼叫中心服务等，目前大都也已经形成了充分竞争格局。
三、 “十一五”规划显示的部分新亮点1、业务层面亮点不多 l 3G确定要上，但无实质性内容。 l 农村通信是重点，但只考虑了政府行为，未考虑企业盈利。 l 三网融合是大势所趋，但广电网只想单方向通，如果管理模式不做调整，也很难有所作为。 l 地区差异必须面对。 2、管制层面将大跃进。 在‘十一五’规划中，监管的目标将是促进有效竞争和维护消费者权利，同时兼顾行业发展。”而这三大目标则将通过包括业务市场准入、互联互通、普遍服务、电信资费、服务质量、资源管理、通信建设及设备入网管理等八个方面的职能规划体现出来。 l 互联互通仍将是核心。 一方面要提高对于此类问题的调查、取证能力，特别是一些技术手段的采用；另一方面，则要尽快制定出合理的网间结算价格，确定一些互联的标准和管理办法。 l 市场准入将由政府行为向市场行为转变。 对于基础电信业务而言，这意味着现有的市场运营主体数量和结构将会发生变化；对增值业务而言，则涉及准入门槛，退出约束机制等等。 l 资费从政府制定向企业制定政府管理转变。 资费监管的重点将由资费制定转向资费管理，重点是加强对已出现和可能出现的非正当价格行为的研究，如网内外差别定价、捆绑销售引起的交叉补贴等，以尽快确定适合中国特点的、有效的解决方式，并尽快建立基于成本的互联结算体系。在电信资费方面，原则上将资费的决定权交给市场，但政府对关键领域的资费保留一定的控制权，以保护消费者的利益。 l 消费者权益将成为重中之重。 保护消费者的公平交易权、自主选择权和知情权，全方位地提升电信消费者的服务体验。此外，还将保障消费者的其它潜在权益，包括保障申诉权、合理补偿权等。 l 法律法规将形成完善体系。 “十一五”期间，法制建设将以促进竞争、保护消费者利益为主线，以《电信法》及配套立法为重点，电信立法与相关立法相互协调，形成内容完善的法律法规体系，并建立科学的法律评估体系。 l 信息安全保障体系将不断完善。 由于网络安全问题的日益突出，信息安全保障体系的建立被提到日程上来。 “十一五”期间，这一局面有望得到改变。不仅有关网络与信息安全的法律法规将得到完善，安全技术的研究以及国家标准的建立也将得到加强和重视。
四、 中国电信运营竞争环境变化趋势分析l 有效竞争局面逐渐形成。 随着3G牌照的发放，在电信领域垄断性资源越来越少，在绝大多数领域都将形成有效竞争局面，用户将有更多的选择权。 l 运营商与政府博弈能力越来越强。 由于各大运营商都是上市公司，都必须向广大股民负责，因此，政府靠行政命令安排任务的方式将越来越难被接受，企业将起到越来越大的作用。 l 为避免垄断形成，领先企业将受到制约。 为保证有效竞争局面的形成，政府将在市场占有率、普遍服务等方面，向可能具有垄断地位的企业提出要求。这就要求企业必须重视客户的选择和用户的ARPU值。 l 三网融合路漫漫，但对竞争格局影响深远。 尤其是在IPTV、流媒体等宽带业务方面，三网融合，不同网络之间竞争必将成为事实，也必然影响电信运营竞争格局。 l 3G牌照发放方式将改变竞争格局。 3G逐渐成熟，但中国的3G牌照怎么发、发给谁，都将对竞争环境造成巨大影响。 l 异质替代将成为改变行业布局的重要角色。 由于不同运营商战略选择的不同，即时提供同样的服务，不同运营商所选择的产品和方案差异会越来越大，例如，3G就有3大标准可以选择。此外，移动对固定的替代，IP对电信业务的替代，网络即时通讯对电话的替代，都将不断被强化。 l 海外资本将不断进入。 购买股票、战略融资、业务合作、品牌合作等多样化的合作模式将陆续出现。
五、 中国电信运营战略发展趋势分析l 作为产业链中最活跃的成分，运营商将向上下游争夺资源。 由于电信运营商垄断性的竞争力，必然导致向上下游争斗资源。上游，长期压款、设备商融资甚至入股将成为普遍现象。下游，将通过资本运作、业务拓展等方式进入，形成竞争，规范行业，提高进入门槛。 l 从“传统通信运营商”向“综合信息服务商”转型。 这个趋势已经非常明显，提供单一的通信服务已经不能满足客户的需要，必然提供综合解决方案，运营商也希望通过为客户提供一站式的综合服务，以获得更多的收益。 l 资本运作将成为未来竞争的最主要手段。 电信是资本密集型行业，但资本运作的优势在过去并没有显示出来，今后资本运作将成为未来竞争的主要手段。资源将向资本实力较强的公司集中，资本实力较弱的公司如不能引入新的资金，就必须选择好自己具有独特优势的特定细分市场，否则就可能被淘汰。 l 走出去、请进来将成为公司战略的重要组成部分。 运营商之间的跨国际合作将越来越频繁，通过收购海外运营商股权、竞拍运营牌照等方式走出去，尤其是进入市场前景看好的市场，将是运营商保持高速发展不得不采取的办法。而为了学习、利用海外运营商经验，解决发展建设所需要的资金，引入海外合作伙伴也将进入公司战略。 l 电信领域的战略集团将逐渐形成。 随着各种合作方式的不断深化，国内运营商、海外运营商、投资者、设备商、增值服务商（SP）、内容合作商将组成越来越紧密的战略集团。同时，竞争也从单纯竞争向竞合发展。随着竞争格局逐渐清晰，各运营商之间的竞争也从“你死我活”开始向“竞争＋合作”发展。 l 竞争从价格战向品牌战、产品战向服务战转移。 随着电信产品价格不断降低，产品可替代产品越来越多，价格战将逐渐让位于品牌战，产品战将让位于服务战，运营商从卖功能向卖品牌、卖服务转型。 l 管理集中化程度越来越高。 各运营公司为保证战略的统一，必将减少对省级以下分公司的决策授权，管理集中化程度将越来越高。这一方面是战略的需要，另一方面也是技术进入、远程管理成本降低的结果。 l 运营商根据自身特点选择移动网络演进路线。 移动网络从2G(含小灵通、SCDMA)向3G、超3G演进时间会很长，由于战略不同和现有网络的不同，不同公司会选择不同的3G演进线路。
六、 中国电信运营业务竞争趋势分析l 基础服务向免费、包月发展。 基础服务费，如月通话费用、月宽带使用费将向免费、包月发展，以吸引客户选择和体验，然后通过增值业务、个性化特色服务获得更多的利润。 l 多业务捆绑销售、套餐将越来越普遍。 由于同质化竞争越来越激烈，通过业务捆绑、套餐形成品牌差异，将成为营销的主要模式。 l 团体客户将成为越来越重要的服务对象。 客户将从以个人为中心向个人和团体两个中心转变。固网运营商推出行业解决方案，原以个人用户为中心的移动运营商也陆续推出针对团体用户的营销、客户管理管理解决方案。 l 从追求用户数量向用户质量转变。 过去电信业务的竞争导致用户数量增加很快，但运营商收入增加并不多，随着开发新客户越来越困难，开发成本越来越高，各运营商将逐渐从追求用户数量向追求用户质量转变。 l 从以产品为中心到以客户为中心转变。 运营商提供什么样的产品，客户只能使用什么产品，以运营商为中心，随着竞争激烈，产品同质化严重，客户选择越来越挑剔，产品提供商也就必须向以客户为中心提供适合的产品。 l 市场划分越来越细，面向全国产品陆续出现。 电信业务受地域的限制越来越小，许多业务都可以一点提供，服务全国，这就为面向全国深度细分客户提供了基础。同时数据越来越集中、商业智能、竞争情报分析等技术的应用，也为面向全国的客户细分提供了技术保证。 l 产业链越来越长，分工越来越细。 随着产业规模的不断扩大，电信业务提供的产业链越来越长，参与的厂家越来越多，不同厂家之间的分工也越来越细。同时，原来的运营商、增值服务商也需要不断调整自己的位置，以找到更能发挥自己优势的细分业务领域。 l 农村市场进一步细分，进而形成不同的盈利业务。 农村电信市场成熟度不同、用户需求差异明显、成本高，是各运营商不愿意进入农村市场的原因。随着时间的推移，农村市场将逐渐成熟，进入运营商将通过对农村电信市场细分，找到适合进入的领域，提供特色服务，从而形成不同的盈利业务。
七、 中国应用3G网络带来的变化l HSDPA将在2006年以后成为新的应用热点。 l 电信重组在3G牌照开始发放之后： 重组更多的是以企业为主体的市场行为，依靠资本市场的运作进行重组。 l 牌照发放时间预计。 第一张牌照是TD-SCDMA独立组网牌照，将在2006年上半年发放，比其他牌照提前半年左右。 外资极有可能伴随3G启动而进入中国基础电信市场。 部分格式没拷贝过来。 联系方式： 电话：０１０－６８４８２６３１ ＥＭＡＩＬ：CONSULTING·WANFANGDATA.COM MSN：JAMESFU168·HOTMAIL.COM | |
| 标签: 电信 |
- 没有评论
